لیبی، موسیقی‌دان بااستعداد و روحیه‌ای آزاد، از قوانین مادر روزنامه‌نگار و مطلقه‌اش به تنگ آمده است؛ بنابراین او به دنبال رهایی قانونی از والدینش می‌رود و راهی جاده می‌شود و به زودی به یک کارناوال مسافرتی می‌پیوندد. او به آزادی که همیشه آرزویش را داشت می‌رسد، اما در این مسیر درس‌های سختی می‌آموزد.

جسد دختر نوجوانی به نام گلوریا هالینگر در ساحل لس‌آنجلس پیدا می‌شود و ستوان فیل گینز مسئولیت تحقیقات را بر عهده می‌گیرد. گینز متوجه می‌شود که این دختر که رقصنده و تن‌فروش بوده، خودکشی کرده است، اما ارتباط او با یک وکیل قدرتمند باندهای تبهکاری به نام لئو سلرز را نادیده می‌گیرد. با این حال، پدر هالینگر از نتایج تحقیقات گینز راضی نیست و تلاش می‌کند خودش شخصا پرونده را بررسی کند.

یک بیوه سالخورده راز مرگباری را پنهان می‌کند که برای مدفون نگه داشتن آن دست به هر کاری خواهد زد.